灵孕育颗混元珠，元始尊为防止其危害世，施展无法力将其提炼，分化灵珠与魔丸。
灵珠助缘脱胎换骨、修炼成仙，而魔丸则邪恶象征，带无尽灾祸。
元始尊决定将灵珠托于陈塘李靖之子，助其造福苍，同设劫咒，便摧毁魔丸。
负责此事太乙真，本应李靖夫怀胎零个，将灵珠与魔丸使命各归其位。
然而，师弟申公豹怀嫉妒与野，设计，蟠桃将太乙真灌醉，趁偷灵珠。
待太乙真，现事妙，匆忙赶到陈塘。
此，李靖夫正痛苦分娩，伴随着响彻啼哭，吒呱呱坠。
众惊愕现，吒浑散着诡异，面容狰狞，性格乖张，竟魔丸转世。
李靖望着个与众同儿子，杂陈，但舐犊之让定决，无论如何都保护吒。
太乙真满愧疚，决定收吒为徒，传授法术，希望能引导正途。
童吒，因魔丸缘故，拥却难以控制力量。
常陈塘惹祸端，百姓们对又惧又怕，为妖怪。
每当吒试图靠群，换总惊恐尖叫驱赶。
着众厌恶神，吒满委屈与愤，只能用恶作剧泄满。
李靖夫妇疼吒，却又如何好。
李靖为让吒能被百姓接受，决定为举办辰宴，并邀请全百姓参加。
同，瞒着吒，独自庭，向元始尊苦苦求，希望能到解救吒办法。
最终，得用自己命换吒命，毫犹豫答应。
另边，申公豹偷灵珠，将其注入到龙宫太子敖丙。
敖丙自幼背负着龙族期望，肩负着振兴龙族任。
灵珠滋养，仅拥超凡法力，还品端正，善良正直。
敖丙与吒偶然相遇，两虽彼此份，却滩踢起毽子，玩得亦乎。
刻，吒受到久违，敖丙也被吒真诚所打。
然而，命运齿轮无转。
吒辰宴，申公
